Pada 27 April 2017 lalu PT Indosat Tbk (“Indosat” atau “Perseroan”) mengadakan Paparan Publik berkenaan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 (“Sukuk Ijarah”), keduanya dalam mata uang Rupiah dengan total nilai emisi sebanyakbanyaknya tiga triliun Rupiah.
Penerbitan instrumen hutang ini merupakan bagian dari rencana pendanaan Perseroan dalam rangka pelunasan sebagian atau seluruhnya (refinancing) salah satu atau beberapa pinjaman Rupiah yang dimiliki oleh Perseroan dan untuk pengembangan bisnis Perseroan lebih lanjut.
Seperti yang diutarakan President Director & CEO PT Indosat Tbk. Alexander Rusli, bahwa penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang keuangan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sekaligus memperbaiki struktur permodalan dan profil hutang.
Indikasi struktur penawaran adalah sebagai berikut: Indosat menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I dengan nilai emisi sebanyakbanyaknya sebesar dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah yang dibagi dalam beberapa jangka waktu selama tiga ratus tujuh puluh Hari Kalender sejak Tanggal Emisi untuk Seri A, Seri B selama tiga tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C selama lima tahun sejak Tanggal Emisi, Seri D selama tujuh tahun sejak Tanggal Emisi serta Seri E selama sepuluh tahun sejak Tanggal Emisi Sedangkan Suku Bunga yang diberlakukan sebesar 6.85% - 7.35% per tahun untuk Seri A, 7.90% - 8.40% per tahun Seri B, 8.30% - 8.80% per tahun untuk Seri C, 8.50% - 9.00% per tahun untuk Seri D serta sebesar 8.95% - 9.45% per tahun untuk Seri E yang dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi.
